Erstellen Sie Ihr erstes Konto und beginnen Sie mit der Nutzung der Plattform. Schritt-für-Schritt-Einstiegsanleitung.
Willkommen!
Willkommen auf der Com Lead-Plattform. Dieser Leitfaden enthält alles, was Sie benötigen, um mit der Nutzung der Plattform zu beginnen.
1. Konto erstellen
Um die Plattform nutzen zu können, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen:
- Klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche 'Jetzt starten'
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein
- Klicken Sie auf den Bestätigungslink in Ihrer E-Mail
- Vervollständigen Sie Ihre Profilinformationen
2. Erstes Projekt erstellen
Nachdem Ihr Konto aktiviert wurde, können Sie Ihr erstes Projekt erstellen:
- Klicken Sie im Dashboard auf die Schaltfläche 'Neues Projekt'
- Geben Sie einen Projektnamen und eine Beschreibung ein
- Laden Sie Ihre Teammitglieder ein
- Konfigurieren Sie die Projekteinstellungen
3. Kunden hinzufügen
Fügen Sie Ihre Kunden zum System hinzu, um Ihren Vertriebsprozess zu starten:
- Gehen Sie zum Bereich 'Kunden'
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Neuer Kunde'
- Geben Sie die Kundendaten ein
- Weisen Sie passende Tags und Kategorien zu
4. Dashboard verwenden
Das Haupt-Dashboard zeigt alle wichtigen Kennzahlen und Informationen an einem Ort:
- Vertriebs-Pipeline-Ansicht
- Echtzeit-Statistiken
- Anstehende Aufgaben und Termine
- Teamleistung
Nächste Schritte
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