Erstellen Sie detaillierte Berichte und analysieren Sie Ihre Vertriebsleistung.
Reporting und Analysen
Com Lead bietet umfassende Reporting- und Analysewerkzeuge, damit Sie datenbasierte Entscheidungen treffen können.
Vorgefertigte Berichte
Verfügbare Berichtsvorlagen:
- Vertriebsleistungsbericht: Team- und individuelle Leistungen
- Pipeline-Analyse: Conversion-Raten pro Phase
- Umsatzbericht: Tatsächlicher und prognostizierter Umsatz
- Aktivitätsbericht: Teamaktivitäten und Produktivität
- Kundenanalyse: Kundenverhalten und Segmentierung
Eigene Berichte erstellen
Erstellen Sie individuelle Berichte nach Ihren Anforderungen:
- Wählen Sie im Bereich Berichte 'Neuer Bericht'
- Definieren Sie die Datenquellen
- Wählen Sie Metriken und Dimensionen aus
- Fügen Sie Filterregeln hinzu
- Wählen Sie die gewünschte Visualisierung
Dashboard-Anpassung
Gestalten Sie Ihr persönliches Dashboard:
- Widgets per Drag & Drop anordnen
- Diagrammtypen anpassen
- Zeiträume festlegen
- Vergleichszeiträume hinzufügen
Automatisiertes Reporting
Planen Sie Berichte automatisch:
- Täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Versand
- E-Mail- oder Slack-Integration
- Auslösung bei bestimmten Bedingungen
- Unterstützung mehrerer Empfänger
Datenexport
Exportieren Sie Ihre Berichte in verschiedenen Formaten:
- Excel (XLSX)
- CSV
- Google Sheets
KPI-Überwachung
Behalten Sie wichtige Kennzahlen jederzeit im Blick:
- Ziele definieren
- Echtzeit-Überwachung
- Schwellenwert-Benachrichtigungen
- Performance-Trends